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汽车产业格局生变 自主品牌寻求转机
2012-10-10 09:48:49 来源：中国证券报
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广州近期也加入限牌城市的行列，预计未来将有更多城市推出类似政策。这将给包括进口品牌、自主品牌在内的各种乘用车销量带来冲击。在经济低迷导致需求不济、日系车份额下滑等多个因素综合影响下，汽车产业竞争格局正悄然生变。业内专家指出，在政府采购、核心技术突破以及汽车消费刺激政策重启预期等因素作用下，自主品牌汽车的转机正在临近。未来几年，产业格局变化的发酵为自主品牌扭转颓势提供了良机，国内汽车需摒弃“卖车赚钱”思维，加快自主技术创新、品牌培养力度，在变化中抢滩市场份额。
竞争格局生变
在经济低迷、城市限牌、日系车市场份额快速下滑等因素作用下，汽车市场竞争格局正在发生变化。业内人士指出，这种格局变化将持续多年，德美系汽车将首先走俏，自主品牌也迎来转机。在政策推动、企业自身提升等作用下，自主品牌与合资品牌全面抗衡的时代正在到来。
咨询公司J·D·Power亚太公司今年发布的报告则称，目前中国国内意向购车人群对于日本车型的意向率从2009年的32%下降到2012年的24%。日系轿车在中国市场的占有率也从2010年的22.73%降到2011年的21.61%，今年1-8月，其市场占有率进一步下滑至21.21%。
数据显示，丰田9月份在中国市场的汽车销量较8月份锐减近5成。丰田公司也宣布在10月份将继续减少在中国工厂的产量。
市场普遍认为，日系车份额下降，将给德美系汽车带来机会。“日系车口碑下降使得部分消费者将购买意向转向德美系汽车。”有汽车行业资深人士指出。
自主品牌同时也获得市场机遇。今年1-8月，日系车销量前三甲新骐达、卡罗拉、新阳光累计销量均超过11万辆，价格区间集中在8-13万元。东海证券研究报告指出，该价格区间内自主品牌较为集中，日系车份额下降预计相关公司将从中受益，其市场份额也将有所恢复。据了解，目前自主品牌汽车龙头长城汽车SUV和皮卡类产品在国内产销保持领先地位。业内分析，随着公司经销商网络布局完善，未来国内二三线城市汽车消费需求释放以及汽车出口市场回暖时，公司销量增速有望持续超越行业平均增速。
定位中高端市场的自主品牌广汽传祺今年凭借新车型GS5获得不错的市场表现，该品牌也在不断挖掘公务车采购市场。根据乘联会统计数据，去年传祺最终完成销售1.7万辆，这也是自主中高端轿车上市首年取得的最好成绩。
对于自主品牌的发展，广汽集团副总经理、广汽乘用车总经理吴松认为，政策支持和自主品牌汽车自身的提升，以及出口的带动，自主品牌跃变的时间点已经临近，自主品牌与垄断中高端汽车的合资品牌全面抗衡时代即将到来。
发展困难重重
分析人士称，目前自主品牌面临着库存高企、市场份额和净利润双降的难题。而在变速器等决定汽车品质的关键技术领域，自主品牌仍缺乏核心竞争力，这也成为长期困扰自主品牌的一堵墙。
不过，在华南理工大学汽车工程研究所一位汽车专家看来，同样是自主品牌，商用车和乘用车可能面临不同的发展境遇。简单来说就是“商用车看投资，乘用车看技术”。
“国内商用车市场是自主品牌的天下，无论是载货车还是客车，其市场份额都占绝对优势。”该人士指出，商用车作为一种生产资料，消费者对其性能和成本的考虑会高于品牌，中国有深厚的商用车产业基础和成熟的产业链，近九成的市场份额一直为国内品牌所牢牢把握。
在轿车、SUV、MPV乘用车领域，合资及进口品牌占领大半国内市场份额。从增速差距上看，乘联会数据显示，2005-2008年自主品牌发展较为顺利，增速与合资品牌相近;2009-2010年的高增长后，自主品牌发展陷入谷底。2011年增速仅为2%，与合资品牌增速差距10%。业内人士预计，今年自主品牌与合资品牌增速差距将进一步扩大至16%。
随着限牌城市增多，自主品牌汽车销量将受到更大的影响。广州从今年8月份开始每年普通车牌照的增量指标不足11万，广州车市往年销量的半数将被斩去。
“限购后一张牌就要好几万元，顾客买车肯定会冲着中高端来。”广州跑马场汽车城某品牌经销商老莫向中国证券报记者表示，自主品牌车价位大都在5-10万元，消费者好不容易拿到一张牌，买车的心理价位自然会往上涨，国产车在一线城市的生存空间将更为狭窄。
“由于过多集中在低端市场竞争，自主品牌已给国内消费者留下廉价、质量一般这样一个深深的印迹，这个观念改变很难。”吴松向中国证券报记者表示，自主品牌起步晚，研发力量薄弱，配套基础差等直接制约着其产品性能不够过硬，与合资品牌车型的较量中往往处于下风。
J.D.Power调研报告显示，2011年中国品牌每100辆车平均有232次故障，相比2010年同期的224次有所上升。J.D.Power亚太汽车研究经理Chris Chen表示，最为普遍的故障均涉及手动变速器的挂挡。空调开启时发动机动力损失及油耗过大、发动机噪音问题等也是本土品牌制造商需要注意的问题。
汽车专家指出，从制造工艺、整车性能、到后续服务等，自主品牌乘用车与合资品牌还存在较大差距，唯一的优势就是价格。关键技术方面，消费者对乘用车的动力性、操纵稳定性、驾驶平顺性等都有较高要求，而达到这些要求的关键零部件及核心技术大都存在着专利壁垒或技术垄断，国产品牌汽车想在技术上有所突破尚需要时间。
此外，乘用车作为一种消费品，市场对其品牌的依赖程度非常高，一旦消费者形成品牌认同，会有相当长时间的衰减期。比如德系、美系车的安全性能、日韩车的省油特性等，自主品牌汽车在品牌建设方面仍需加强。
有汽车行业资深研究员表示，自主品牌车企起初靠低价优势获得自己的一亩三分地，但随着品质更胜一筹的合资品牌进一步控制成本、调低价格，从而削弱自主品牌的价格优势，自主品牌汽车的发展形势将更为严峻。
发力技术研发
自主品牌“市场换技术”战略不仅未能换来实质技术，反而失去了宝贵的市场。目前部分车企仅以卖车为主导，而不能沉下心来开展自主研发，使得自主品牌汽车发展陷入被动局面。
在国内汽车市场升级趋势明显的情况下，自主品牌逾发需要技术提升，以达到和合资品牌在更高层次的竞争。业内专家表示，自主品牌要在技术上有所革新既需要企业自身的努力，也需要产业政策的继续扶持。
面对核心技术缺失与国外技术垄断的严峻局面，汽车行业专家指出，企业自身要加大研发力度，走自主创新的道路。他举例，上世纪90年代前，汽车核心技术的代表之一自动变速器的传动技术均为行星齿轮结构，该技术的核心方案及实现方法均被欧美国家汽车巨头申请了专利保护。日本本田公司却采用“另类”的平行轴齿轮传动结构，同样实现6档自动变速，并迅速得到市场认可。
近年来，不少企业开始尝试海外并购，以提高自身技术实力。比如吉利收购福特汽车旗下沃尔沃轿车的全部股权，此举可快速获得国外优秀品牌成熟的技术和市场经验，助力自主品牌加快创新发展步伐。
政策方面，自主品牌在设计、研发等环节上不断得到国家技术、资金层面的支持。自动变速器技术2011年被国家发改委列为“十二五”期间交通技术领域的重要突破方向。工信部今年3月公布的《2012年度党政机关公务用车选用车型目录》所列车型均为自主品牌，扶持意味浓厚。
汽车行业人士建议，国家在税收财政方面给予自主品牌一定补贴，或者对国有企业采取增加资本金等措施，会极大激发自主车企的研发积极性。但是，中国自主品牌汽车企业不能过于依赖这种保护性政策，应将更多心思放在造车上。
市场开拓方面，针对一线城市纷纷施行限牌、限行，自主品牌汽车销售应更加重视三四线城市市场。
“通过渠道下沉和海外出口，限购的负面影响将大大减少。”吴松表示，北上广限购对一线城市的汽车销售会产生影响，但对二三线城市影响并不大，车企渠道下沉将是大势所趋。目前二三线城市汽车消费增速已超过40%，未来车企将增加二三线甚至四五线城市的网络覆盖。
不过，随着西安、杭州等地政府表态暂不实施限牌，以及长春、南京等地计划推出自主品牌汽车消费补贴政策，市场对自主品牌汽车的信心也有所恢复。作为拉动内需的主动力之一，业内认为，政府支持国产汽车产业的步伐并不会就此偃旗息鼓。广州市长陈建华在限牌新闻发布会上表示，汽车业是广州三大支柱产业之一，未来将开拓二三线城市汽车新市场、加快生产新能源汽车等措施，广州汽车产业不仅不会受大影响，还要有更快的发展。
出口市场也成为自主品牌发展的重要途径。当前出口市场增长良好，有利于补充内销不振，拓展自主品牌新的发展空间。根据中国汽车工业协会统计，1-8月汽车出口67.54万辆，比上年同期增长25.1%;同期国内市场汽车销量仅增长4.1%。奇瑞、长城等出口大户均着力做大海外市场规模，东风等大集团也启动海外增长战略。
“传祺已设立专门机构调研国际市场，并与部分区域，如中东、拉美、东南亚等地的经销商、代理商进行接触，目前正进行出口认证，计划明年开始出口。”吴松表示，拓展海外市场还能更好地检验自主品牌的品质。
零部件配套支撑
自主品牌整车突破需要国产零部件企业的有力支撑，自主品牌汽车的转机也为零部件企业带来新的空间。
根据统计，今年1-9月自主品牌整车厂采购了52.8%的自主零部件，国产零部件因价格优势在国外汽车零部件替换市场受到欢迎。不少市场人士认为，汽车零部件板块相对于汽车整车板块具有更大的成长空间。
汽车业内人士介绍，从汽车构成来看，主要分为发动机、底盘、车身和电气设备四个部分，涉及广泛的零部件，品种极其庞杂，相关零部件上市公司的业务板块基本涉及了各个环节。
发动机与汽车产销基本同步，主要上市公司包括生产重卡发动机的潍柴动力、国内最大的汽车发动机连杆供应商西仪股份、生产冷却系统的银轮股份、生产燃油系统的威孚高科以及即将上市的发动机气门生产商登云汽配等。
底盘主要包括离合器、变速器、轴承、车轮、悬架、转向盘等，上市公司主要有万向钱潮、万里扬以及轮胎类公司等。
此外，汽车保有量增加提升售后市场需求，轮胎行业成为瞩目的板块之一。业内人士认为，今年9月以后中美轮胎特保案到期，我国企业出口美国轮胎关税从25%恢复到正常的4%，有利于轮胎企业降低销售成本，扩大在美国市场的占有率。相关企业包括青岛双星、双钱股份、黔轮胎A、风神股份和赛轮股份等。轮胎模具企业巨轮股份计划推出更多为客户其量身定制的产品，同时加大海外市场开拓力度。巨轮股份董秘杨传楷表示，公司新产品硫化机发展较好，延伸了产业链，预计将随着项目进展顺利将获得较多订单。公司近年来加强海外市场开拓力度，如在印度设立子公司、收购德国相关公司股权，预计今明两年将为公司增厚一定业绩。
相关研究报告指出，市场对美观及舒适要求的提升，给座椅、汽车内饰等车身附件带来机遇，相关上市公司主要有内饰类的宁波华翔、汽车座椅中航精机、金发科技、福耀玻璃等。
在汽车轻量化趋势下，车用塑料零部件行业的需求将高于汽车行业增速。其中的上市公司主要有金发科技、世纪华通等。改性塑料龙头企业金发科技表示，上半年在国内汽车销量较上年同期仅增长不到3%的情况下，车用材料销量较去年同期增长12%，市场份额逐步提升。公司董秘宁红涛称，公司采用“以销定产”的经营模式，募投项目分布在广州、天津、江苏、绵阳等地，靠近大型汽车企业，便于车企“就地取材”。随着募投产能陆续释放，公司在车用塑料领域的占有率仍将提升。
汽车玻璃龙头福耀玻璃近年来不断提升玻璃产品附加值，如汽车前挡夹丝玻璃、可调光的汽车天窗等高端产品。随着汽车玻璃需求增长，公司业务将持续扩张。同时，在提升汽车燃油经济性的大背景下，汽车“铝化”趋势持续，推动汽车铝制零部件产品需求。鸿特精密、广东鸿图、京威股份将为此受益。
竞争格局生变
在经济低迷、城市限牌、日系车市场份额快速下滑等因素作用下，汽车市场竞争格局正在发生变化。业内人士指出，这种格局变化将持续多年，德美系汽车将首先走俏，自主品牌也迎来转机。在政策推动、企业自身提升等作用下，自主品牌与合资品牌全面抗衡的时代正在到来。
咨询公司J·D·Power亚太公司今年发布的报告则称，目前中国国内意向购车人群对于日本车型的意向率从2009年的32%下降到2012年的24%。日系轿车在中国市场的占有率也从2010年的22.73%降到2011年的21.61%，今年1-8月，其市场占有率进一步下滑至21.21%。
数据显示，丰田9月份在中国市场的汽车销量较8月份锐减近5成。丰田公司也宣布在10月份将继续减少在中国工厂的产量。
市场普遍认为，日系车份额下降，将给德美系汽车带来机会。“日系车口碑下降使得部分消费者将购买意向转向德美系汽车。”有汽车行业资深人士指出。
自主品牌同时也获得市场机遇。今年1-8月，日系车销量前三甲新骐达、卡罗拉、新阳光累计销量均超过11万辆，价格区间集中在8-13万元。东海证券研究报告指出，该价格区间内自主品牌较为集中，日系车份额下降预计相关公司将从中受益，其市场份额也将有所恢复。据了解，目前自主品牌汽车龙头长城汽车SUV和皮卡类产品在国内产销保持领先地位。业内分析，随着公司经销商网络布局完善，未来国内二三线城市汽车消费需求释放以及汽车出口市场回暖时，公司销量增速有望持续超越行业平均增速。
定位中高端市场的自主品牌广汽传祺今年凭借新车型GS5获得不错的市场表现，该品牌也在不断挖掘公务车采购市场。根据乘联会统计数据，去年传祺最终完成销售1.7万辆，这也是自主中高端轿车上市首年取得的最好成绩。
对于自主品牌的发展，广汽集团副总经理、广汽乘用车总经理吴松认为，政策支持和自主品牌汽车自身的提升，以及出口的带动，自主品牌跃变的时间点已经临近，自主品牌与垄断中高端汽车的合资品牌全面抗衡时代即将到来。
发展困难重重
分析人士称，目前自主品牌面临着库存高企、市场份额和净利润双降的难题。而在变速器等决定汽车品质的关键技术领域，自主品牌仍缺乏核心竞争力，这也成为长期困扰自主品牌的一堵墙。
不过，在华南理工大学汽车工程研究所一位汽车专家看来，同样是自主品牌，商用车和乘用车可能面临不同的发展境遇。简单来说就是“商用车看投资，乘用车看技术”。
“国内商用车市场是自主品牌的天下，无论是载货车还是客车，其市场份额都占绝对优势。”该人士指出，商用车作为一种生产资料，消费者对其性能和成本的考虑会高于品牌，中国有深厚的商用车产业基础和成熟的产业链，近九成的市场份额一直为国内品牌所牢牢把握。
在轿车、SUV、MPV乘用车领域，合资及进口品牌占领大半国内市场份额。从增速差距上看，乘联会数据显示，2005-2008年自主品牌发展较为顺利，增速与合资品牌相近;2009-2010年的高增长后，自主品牌发展陷入谷底。2011年增速仅为2%，与合资品牌增速差距10%。业内人士预计，今年自主品牌与合资品牌增速差距将进一步扩大至16%。
随着限牌城市增多，自主品牌汽车销量将受到更大的影响。广州从今年8月份开始每年普通车牌照的增量指标不足11万，广州车市往年销量的半数将被斩去。
“限购后一张牌就要好几万元，顾客买车肯定会冲着中高端来。”广州跑马场汽车城某品牌经销商老莫向中国证券报记者表示，自主品牌车价位大都在5-10万元，消费者好不容易拿到一张牌，买车的心理价位自然会往上涨，国产车在一线城市的生存空间将更为狭窄。
“由于过多集中在低端市场竞争，自主品牌已给国内消费者留下廉价、质量一般这样一个深深的印迹，这个观念改变很难。”吴松向中国证券报记者表示，自主品牌起步晚，研发力量薄弱，配套基础差等直接制约着其产品性能不够过硬，与合资品牌车型的较量中往往处于下风。
J.D.Power调研报告显示，2011年中国品牌每100辆车平均有232次故障，相比2010年同期的224次有所上升。J.D.Power亚太汽车研究经理Chris Chen表示，最为普遍的故障均涉及手动变速器的挂挡。空调开启时发动机动力损失及油耗过大、发动机噪音问题等也是本土品牌制造商需要注意的问题。
汽车专家指出，从制造工艺、整车性能、到后续服务等，自主品牌乘用车与合资品牌还存在较大差距，唯一的优势就是价格。关键技术方面，消费者对乘用车的动力性、操纵稳定性、驾驶平顺性等都有较高要求，而达到这些要求的关键零部件及核心技术大都存在着专利壁垒或技术垄断，国产品牌汽车想在技术上有所突破尚需要时间。
此外，乘用车作为一种消费品，市场对其品牌的依赖程度非常高，一旦消费者形成品牌认同，会有相当长时间的衰减期。比如德系、美系车的安全性能、日韩车的省油特性等，自主品牌汽车在品牌建设方面仍需加强。
有汽车行业资深研究员表示，自主品牌车企起初靠低价优势获得自己的一亩三分地，但随着品质更胜一筹的合资品牌进一步控制成本、调低价格，从而削弱自主品牌的价格优势，自主品牌汽车的发展形势将更为严峻。
发力技术研发
自主品牌“市场换技术”战略不仅未能换来实质技术，反而失去了宝贵的市场。目前部分车企仅以卖车为主导，而不能沉下心来开展自主研发，使得自主品牌汽车发展陷入被动局面。
在国内汽车市场升级趋势明显的情况下，自主品牌逾发需要技术提升，以达到和合资品牌在更高层次的竞争。业内专家表示，自主品牌要在技术上有所革新既需要企业自身的努力，也需要产业政策的继续扶持。
面对核心技术缺失与国外技术垄断的严峻局面，汽车行业专家指出，企业自身要加大研发力度，走自主创新的道路。他举例，上世纪90年代前，汽车核心技术的代表之一自动变速器的传动技术均为行星齿轮结构，该技术的核心方案及实现方法均被欧美国家汽车巨头申请了专利保护。日本本田公司却采用“另类”的平行轴齿轮传动结构，同样实现6档自动变速，并迅速得到市场认可。
近年来，不少企业开始尝试海外并购，以提高自身技术实力。比如吉利收购福特汽车旗下沃尔沃轿车的全部股权，此举可快速获得国外优秀品牌成熟的技术和市场经验，助力自主品牌加快创新发展步伐。
政策方面，自主品牌在设计、研发等环节上不断得到国家技术、资金层面的支持。自动变速器技术2011年被国家发改委列为“十二五”期间交通技术领域的重要突破方向。工信部今年3月公布的《2012年度党政机关公务用车选用车型目录》所列车型均为自主品牌，扶持意味浓厚。
汽车行业人士建议，国家在税收财政方面给予自主品牌一定补贴，或者对国有企业采取增加资本金等措施，会极大激发自主车企的研发积极性。但是，中国自主品牌汽车企业不能过于依赖这种保护性政策，应将更多心思放在造车上。
市场开拓方面，针对一线城市纷纷施行限牌、限行，自主品牌汽车销售应更加重视三四线城市市场。
“通过渠道下沉和海外出口，限购的负面影响将大大减少。”吴松表示，北上广限购对一线城市的汽车销售会产生影响，但对二三线城市影响并不大，车企渠道下沉将是大势所趋。目前二三线城市汽车消费增速已超过40%，未来车企将增加二三线甚至四五线城市的网络覆盖。
不过，随着西安、杭州等地政府表态暂不实施限牌，以及长春、南京等地计划推出自主品牌汽车消费补贴政策，市场对自主品牌汽车的信心也有所恢复。作为拉动内需的主动力之一，业内认为，政府支持国产汽车产业的步伐并不会就此偃旗息鼓。广州市长陈建华在限牌新闻发布会上表示，汽车业是广州三大支柱产业之一，未来将开拓二三线城市汽车新市场、加快生产新能源汽车等措施，广州汽车产业不仅不会受大影响，还要有更快的发展。
出口市场也成为自主品牌发展的重要途径。当前出口市场增长良好，有利于补充内销不振，拓展自主品牌新的发展空间。根据中国汽车工业协会统计，1-8月汽车出口67.54万辆，比上年同期增长25.1%;同期国内市场汽车销量仅增长4.1%。奇瑞、长城等出口大户均着力做大海外市场规模，东风等大集团也启动海外增长战略。
“传祺已设立专门机构调研国际市场，并与部分区域，如中东、拉美、东南亚等地的经销商、代理商进行接触，目前正进行出口认证，计划明年开始出口。”吴松表示，拓展海外市场还能更好地检验自主品牌的品质。
零部件配套支撑
自主品牌整车突破需要国产零部件企业的有力支撑，自主品牌汽车的转机也为零部件企业带来新的空间。
根据统计，今年1-9月自主品牌整车厂采购了52.8%的自主零部件，国产零部件因价格优势在国外汽车零部件替换市场受到欢迎。不少市场人士认为，汽车零部件板块相对于汽车整车板块具有更大的成长空间。
汽车业内人士介绍，从汽车构成来看，主要分为发动机、底盘、车身和电气设备四个部分，涉及广泛的零部件，品种极其庞杂，相关零部件上市公司的业务板块基本涉及了各个环节。
发动机与汽车产销基本同步，主要上市公司包括生产重卡发动机的潍柴动力、国内最大的汽车发动机连杆供应商西仪股份、生产冷却系统的银轮股份、生产燃油系统的威孚高科以及即将上市的发动机气门生产商登云汽配等。
底盘主要包括离合器、变速器、轴承、车轮、悬架、转向盘等，上市公司主要有万向钱潮、万里扬以及轮胎类公司等。
此外，汽车保有量增加提升售后市场需求，轮胎行业成为瞩目的板块之一。业内人士认为，今年9月以后中美轮胎特保案到期，我国企业出口美国轮胎关税从25%恢复到正常的4%，有利于轮胎企业降低销售成本，扩大在美国市场的占有率。相关企业包括青岛双星、双钱股份、黔轮胎A、风神股份和赛轮股份等。轮胎模具企业巨轮股份计划推出更多为客户其量身定制的产品，同时加大海外市场开拓力度。巨轮股份董秘杨传楷表示，公司新产品硫化机发展较好，延伸了产业链，预计将随着项目进展顺利将获得较多订单。公司近年来加强海外市场开拓力度，如在印度设立子公司、收购德国相关公司股权，预计今明两年将为公司增厚一定业绩。
相关研究报告指出，市场对美观及舒适要求的提升，给座椅、汽车内饰等车身附件带来机遇，相关上市公司主要有内饰类的宁波华翔、汽车座椅中航精机、金发科技、福耀玻璃等。
在汽车轻量化趋势下，车用塑料零部件行业的需求将高于汽车行业增速。其中的上市公司主要有金发科技、世纪华通等。改性塑料龙头企业金发科技表示，上半年在国内汽车销量较上年同期仅增长不到3%的情况下，车用材料销量较去年同期增长12%，市场份额逐步提升。公司董秘宁红涛称，公司采用“以销定产”的经营模式，募投项目分布在广州、天津、江苏、绵阳等地，靠近大型汽车企业，便于车企“就地取材”。随着募投产能陆续释放，公司在车用塑料领域的占有率仍将提升。
汽车玻璃龙头福耀玻璃近年来不断提升玻璃产品附加值，如汽车前挡夹丝玻璃、可调光的汽车天窗等高端产品。随着汽车玻璃需求增长，公司业务将持续扩张。同时，在提升汽车燃油经济性的大背景下，汽车“铝化”趋势持续，推动汽车铝制零部件产品需求。鸿特精密、广东鸿图、京威股份将为此受益。
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